A Merlin Warner, l'únic fill d'un ramader d'ovelles, li agrada muntar i llegir. Encara que són pobres, són feliços fins que el rus Pete Sontag mata el seu pare en una incursió i s'enduu Merlí. Uns anys més tard, Pete fa contraban de ...
Rustler Pete Sontag kidnaps Merlin Warner after he kills her father. Pete, a drug smuggler who uses his saloon as a front, coerces Merlin though beatings to become the dancer Mexicali Mae. She meets and falls in love with morphine addict Jo...